Методы формирования инвестиционного портфеля

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине  « Инвестиции»

на тему  «Методы формирования инвестиционного портфеля»

направление 38.03.01 Экономика (бакалавриат)

профиль «Финансы и кредит»

Работу выполнил студент гр. Эфик-О 17/1   _____ Михайлина А.С. «__»______ 2021г.

                                                           подпись             ФИО           дата

Научный руководитель _____Ширяева Н.В.  ______  «__» ______ 2021г.

                                должность ФИО      подпись           дата

Ульяновск, 2021

Оглавление

Введение        3

Глава 1.  Теоретические аспекты понятия инвестиционный портфель        5

1.1.        Инвестиционный портфель и его формирование        5

1.2.        Методы формирования инвестиционного портфеля        12

Глава 2. Инвестиционная деятельность ПАО «Сбербанк России»        20

2.1.  Общая характеристика организации        20

2. 2  Риски инвестиционного портфеля  ПАО «Сбербанк России»  и пути повышения эффективности инвестиционной деятельности        28

2.3. Оценка инвестиционного портфеля        34

Заключение        41

Список использованных источников        43

Приложение        45

Введение

На данном этапе жизни Россия претерпевает быстрые темпы развития экономики, и именно поэтому возникает необходимость повышать эффективность вложений и снижать риски в предпринимательской деятельности. В связи с этим, отечественные инвесторы должны иметь технологии и навыки, которые были разработаны и испытаны в странах уже со сложившимися высокоразвитыми рыночными отношениями. К таким технологиям можно отнести портфельное инвестирование.

Портфельное инвестирование позволяет, прежде всего, осуществлять планирование и контроль конечными результатами инвестиционной деятельности. Актуальность темы курсовой работы состоит в том, чтобы узнать основные приемы и методы управления инвестициями на современном рынке. Также можно добавить, что портфельное инвестирование позволяет решить ряд других задач, таких как: улучшение структуры капитала, пополнение собственного капитала организации, и многие другие задачи.

Объектом исследования является инвестиционная деятельность, связанная с формированием и управлением инвестиционного портфеля.

Предметом исследования служит ПАО «Сбербанк России».

Цель курсовой работы заключается в рассмотрении теоретических аспектов понятия инвестиционного портфеля и методов его формирования, а также в изучении практических аспектов рассматриваемой проблеме на примере ПАО «Сбербанк России». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• изучить сущность инвестиционного портфеля и его формирование;
• рассмотреть методы формирования инвестиционного портфеля;
• дать общую характеристику деятельности ПАО «Сбербанк России»;
• рассмотреть возможные риски инвестиционного портфеля исследуемой организации;

Методы исследования: метод сравнительного анализа, обработки, а также изучение научных источников.

Информационная база: Федеральные законы РФ, работы отечественных ученых и зарубежных авторов, интернет ресурсы.