Комплексная методика исследования рынка

Задание по дисциплине

«Комплексная методика исследования рынка»

1. Провести анализ конкурентной среды Вашей организации, используя материал лекций (этапы исследования и т.д.):

[pic 1]

Рис. 1.1 Структура производства вагонов

Как видно из круговой диаграммы 1.1, большим спросом пользуются полувагоны, их доля рынка в общем объёме произведённых грузовых вагонов составляет 45%, что на 10% выше, чем по итогам 2021 года.

Основная тенденция вагоностроительной отрасли до недавних событий заключалась в плавном переходе на выпуск инновационной продукции. С начала 2021 года практически не выпускаются типовые полувагоны, предпочтения покупателей сосредоточены в сегменте инновационного состава.

Производство вагонов по конкретным контрактам обусловлено спросом, сформированным на основе реальных потребностей самих покупателей, то есть вагоностроители полностью ориентируются на те условия, которые им диктует рынок. Такая расстановка сил позволила достичь хрупкого баланса между спросом и предложением на грузовые полувагоны сейчас и, как тогда казалось, на ближайшую перспективу.

Такой спрос на данный вид подвижного состава обусловлен не столько экономическими требованиями, несмотря на объективные преимущества инновационных полувагонов, сколько инфраструктурными ограничениями.

Основу производства УВЗ в области грузовых вагонов занимают инновационные полувагоны, в изготовлении которых используются подшипники кассетного типа. Однако в связи с военными действиями компании ООО «ЕПК-Бренко» и ООО «СКФ» - главные поставщики кассетных подшипников, ушли с отечественного рынка, прекратив поставку своей продукции с марта 2022 года. Ситуацию с выпуском инновационных вагонов также осложнили переговоры с китайской стороной о поставке дефицитных запчастей, а также длительный процесс регистрации и сертификации на российском рынке новых кассетных подшипников.

По данным ИА «Промышленные грузы» в анализе рынка полувагонов за 10 августа 2022 года июле в РФ было зарегистрирован 1 661 полувагон, из этого количества только один оборудован тележками с осевой нагрузкой 25 тс.

С учётом сложившейся ситуации далее сравнение основных производителей по объёмам производства данного типа подвижного состава будет некорректным. Стоит сделать поправку на смещение внимания отечественных вагоностроителей на полувагоны с осевой нагрузкой 23,5 тс (типовые), не требующих при производстве кассетный подшипник, а также следует учесть перспективу появления на рынке кассетных подшипников китайского производства и перспективу его дальнейшего использования с наращиванием прежних темпов производства.

• Прямые конкуренты (основные направления их деятельности, доля рынка, целевой сегмент, тип охвата сегмента)

[pic 2]

Таблица 1.1 Доля рынка основных заводов-производителей (июль 2022 г.)

Основными конкурентами УВЗ на рынке вагоностроения являются НПК ОВК, Алтайвагон и РМ-Рейл.

В 2022 году УВЗ 13,4%, (-8,7%) сохранил четвёртое место по занимаемой рыночной доле, уступив первенство НПК ОВК с сократившейся до 20,6% (-3,1%) рыночной долей, второе место -  РМ-Рейлу 20,0% (+6,3%) третье место - Алтайвагону 18,9% (+4,8%). Пятое место занимает ЗМК  с долей с долей 8,1% (+0,8%), Трансмашхолдинг - шестое, 7,4% (-2,9%). Рославльский и Барнаульский ВРЗ - седьмое и восьмое с долей 6,2% и 4,6% соответственно.

Однако, как говорилось выше, данная ситуация тесно связана с нехваткой кассетных подшипников, что послужило значительным снижением объёма выпуска вагонов УВЗ. Данную ситуацию можно пронаблюдать в таблице 1.2.

[pic 3]

Таблица 1.2 Производство грузового подвижного состава в России 2022 г.

Можно заметить резкий спад объёмов производства УВЗ с марта 2022 года. Только в июле наблюдается увеличение количества выпущенной продукции, что связано с наращивание объёмов производства типового полувагона, вместо инновационного, обеспечивающего прежний объём выпуска.