Работа с проектами

Лабораторная работа №6 - Работа с проектами

Целью занятия является изучение принципов работы с модулем «Проекты», освоение приемов работы с типовыми проектами, получение практических навыков занесения данных о выполняемых проектах.

Форма занятия – лабораторная работа с использованием компьютера.

Продолжительность – два академических часа.

Для выполнения заданий необходимо ознакомиться с материалом, изложенным в методических указаниях к данной лабораторной работе. В каждом конкретном задании указана ссылка на информацию, изучение которой требуется для правильного выполнения  задания.

1. В справочник Типовые проекты добавить новый проект «Покупка» с этапами (см. методические указания «Типовые проекты»):

• Поиск клиента
• Согласование условий
• Заключение договора
• Заявка
• Закупка
• Оплата

Если нужно, добавить недостающие этапы в справочник Виды этапов проекта (см. методические указания «Проекты», «Виды этапов проекта»).

1. Задать режим выбора варианта при создании нового проекта (см. методические указания «Настройка режима работы с проектами»).
2. Ввести данные о новом сотруднике:

• Создать учетную запись для пользователя, например, Галина. Имя может быть произвольным.
• В справочник «Менеджеры» добавить нового менеджера, выделив ему эту учетную запись.

1. Зарегистрировать контрагента ЗАО «Мягкая мебель»

• Адрес: Н. Новгород, ул. Советская, д.18, офис 109
• Телефон: 477-78-79
• ИНН 5262045311
• р/с 40702807200000000638 в Волго–Вятском Банке Сбербанка РФ г. Н. Новгорода
• Адрес банка: ул. Малая Покровка, д.7
• Директор: Суворов Александр Михайлович
• Ввести самостоятельно необходимые с Вашей точки зрения данные

1. Занести в справочник «Товары и услуги» следующие товары. Свойства товаров ввести самостоятельно:

• Стул мягкий
• Кресло Комфорт
• Диван офисный

1. Создать в MS Word файлы и сохранить их в папке со своей фамилией, вложенной в папку Мои документы:

• Схема проезда в ЗАО «Мягкая мебель»
• Договор о поставке товара
• Договор о закупке товара

1. Создать новый проект «Закупка мебели» на базе типового проекта «Покупка» (см. методические указания «Создание проекта»).
2. Зафиксировать участие в проекте двух контрагентов (см. методические указания «Раздел Контрагенты»):

• ЗАО «Тракт НН», роль в проекте – поставщик
• ЗАО «Мягкая мебель», роль в проекте – поставщик

1. Назначить для ведения проекта двух менеджеров. Этапы проекта менеджерам назначать самостоятельно.
2. На этапе «Поиск клиента» ввести контакты (см. методические указания «Добавление контакта»):

• Исходящий звонок в ЗАО «Мягкая мебель» директору Суворову А.И. Дату и время назначить самостоятельно. Задать напоминание о звонке за 1 час. Предмет разговора – выяснение наличия товара, просьба о высылке прайс-листа с ценами. Результат – согласие на высылку прайс-листа.
• Выезд к клиенту. Предмет – осмотр товара. Результат – товар хороший.
• Подсоединить документ Схема проезда в ЗАО «Мягкая мебель».

1. На этапе «Согласование условий» ввести контакты:

• Исходящий звонок в ЗАО «Мягкая мебель» директору Суворову А.И. Предмет разговора – назначение встречи для согласования условий поставки. Результат – встреча назначена. Дату и время назначить самостоятельно.
• Входящий звонок – перенос времени встречи
• Выезд к клиенту. Предмет – заявлена скидка 8%. Результат – договорились о скидке 5%
• Ввести самостоятельно контакты с ЗАО «Тракт НН».
• Ввести самостоятельно контакты с ЗАО «Уют».

1. На этапе «Заключение договора» ввести контакты:

• Исходящий звонок в ЗАО «Мягкая мебель» директору Суворову А.И. Предмет разговора – назначение встречи для заключения договора. Результат – встреча назначена. Дату и время назначить самостоятельно.
• Выезд к клиенту. Предмет – заключение договора. Результат – договор заключен.
• Подсоединить документ «Договор о поставке товара».
• Информацию о заключении договора с ЗАО «Тракт НН» ввести самостоятельно.

1. На этапе «Заявка» (см. методические указания «Другие разделы»):

• Отправить заявку в ЗАО «Мягкая мебель» на поставку товара:

• Стул мягкий – 1000 шт.
• Кресло «Комфорт» - 600 шт.
• Диван офисный – 300 шт.

• Отправить заявку в ЗАО «Тракт НН» на поставку товара:

• Стол Клерк – 500 шт.
• Стол-книжка – 300 шт.

• Зарегистрировать контакт:

• Входящий звонок от ЗАО «Мягкая мебель» с информацией о наличии части товара (Стул мягкий –800 шт., кресло «Комфорт» - 400 шт.). Остальной товар будет в наличии через три дня.

1. На этапе «Закупка»:

• Закупить в  ЗАО «Тракт НН»:

• Стол Клерк – 500 шт.
• Стол-книжка – 300 шт.

• Закупить в ЗАО «Мягкая мебель»:

• Стул мягкий –800 шт.
• Кресло «Комфорт» - 400 шт.
• Диван офисный – 300 шт.

• Поставить товары на учет на склад «Мебель».

1. На этапе «Оплата»:

• Оплатить товар ЗАО «Тракт НН» через банк
• Оплатить товар ЗАО «Мягкая мебель» через кассу.

1. Внимательно прочитать Приемы работы с проектами (см. методические указания «Приемы работы с модулем «Проекты»).

Методические указания к лабораторной работе № 6

Проекты

Ведение проектов – один из основных модулей CRM-системы. Под проектом понимается сделка по продаже товаров или оказанию услуг, которая может быть достаточно растянута по времени и состоит из нескольких этапов. Часто в проекте могут участвовать несколько менеджеров и подразделений. Иногда кроме продавца и покупателя в проекте могут быть задействованы и другие стороны – посредники, поставщики, транспортные компании и пр.