Формирование инвестиционного портфеля

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт управления бизнес-процессами

Кафедра экономики и управления бизнес-процессами

КУРСОВАЯ РАБОТА

Формирование инвестиционного портфеля

Руководитель                                                                               Москвина А. В.

Студент  ЗУБ17-01Б  431729782                                                Магий А. С.

Красноярск 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ        

Глава 1. Портфельное инвестирование        

1.1 Понятие и основные принципы формирования портфеля инвестиций        

1.2 Виды инвестиционных портфелей        

1.3 Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности        

Глава 2. Оптимизация и управление инвестиционным портфелем        

2.1 Модели формирования оптимальной структуры портфеля        

2.2 Доходность и риск инвестиционного портфеля        

2.3 Управление инвестиционным портфелем        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ        

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ        

ВВЕДЕНИЕ

        На данном этапе жизни Россия претерпевает быстрые темпы развития экономики, и именно поэтому возникает необходимость повышать эффективность вложений и снижать риски в предпринимательской деятельности. В связи с этим, отечественные инвесторы должны иметь технологии и навыки, которые были разработаны и испытаны в странах уже со сложившимися высокоразвитыми рыночными отношениями. К таким технологиям можно отнести портфельное инвестирование.

Портфельное инвестирование позволяет, прежде всего, осуществлять планирование и контроль конечными результатами инвестиционной деятельности. Актуальность темы курсовой работы состоит в том, чтобы узнать основные приемы и методы управления инвестициями на современном рынке. Также можно добавить, что портфельное инвестирование позволяет решить ряд других задач, таких как: улучшение структуры капитала, пополнение собственного капитала организации, и многие другие задачи.

Объектом исследования выступает инвестиционный портфель.

Предметом исследования являются принципы формирования инвестиционного портфеля, а также стратегии управления, характерные для разных типов портфелей ценных бумаг.

Цель курсовой работы заключается в рассмотрении теоретических аспектов понятия инвестиционного портфеля и методов его формирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить сущность инвестиционного портфеля и его формирование и виды;

- рассмотреть риски и определение доходности инвестиционного портфеля;

- изучить методы управления инвестициями.

Методы исследования: метод обработки, а также изучение научных источников.

Информационная база: законодательная база РФ, работы отечественных авторов, интернет ресурсы.

Глава 1. Портфельное инвестирование

1.1 Понятие и основные принципы формирования портфеля инвестиций

Согласно определению Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» представляют «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта».[4]