Анализ нефтедобывающей отрасли

Нефтедобыча - ключевая подотрасль нефтяной промышленности.

Это сложный комплекс технологических процессов, направленный на извлечение нефти из недр земли и объединяющий в себе геологоразведку, бурение, строительство и ремонт скважин, а также очистку добытого сырья.

По состоянию на 1 января 2021 добычу нефти на территории РФ осуществляли 285 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами.

Лидеры в отрасли: Роснефть (180 млн.т), Лукойл (73,4), Сургутнефтегаз (54,8).

По итогам 2020 г., объем добычи снизился на 48 млн т (-8%) относительно прошлого года. и составил 513 млн т.

Основной объем нефтедобычи (это 84% от всего объема) по‑прежнему формируется крупнейшими ВИНК.

Окружение отрасли напрямую влияет на ее благосостояние. В общем случае, эти  факторы можно разделить на 6 основных единиц.

Главным экономическим фактором, влияющим на добычу нефти, является уровень мировых цен на нефть.

На рисунке представлена зависимость добычи от цены за баррель марки Юралс. По графику можно отследить важнейшие моменты в истории последних лет, которые оказали большое влияние на цену нефти и, соответственно, нефтяную отрасль в целом:

падение цены в 2014 году, спровоцированное резким увеличением добычи сланцевой нефти в США,

снижение цен на нефть в 2015–2016 годах из-за увеличения процентных ставок в США и, как следствие, удорожание доллара,

резкое снижение в 2020 году, обусловленное коронавирусом и падением спроса на нефть.

Так же цену определяет мировой спрос. На графике представлены страны-лидеры по объему потребления. Можно выделить два доминирующих центра потребления: США и Китай.

Предложение формируют страны, лидеры по добыче нефти: это США, Россия, Саудовская Аравия и т.д.

Помимо перечисленных экономических факторов на нефтяную промышленность оказывают влияние различные политические факторы, такие как военные действия в регионах добычи нефти, политические беспорядки, международные санкции. Что касается правовой базы, на сегодняшний день ее в нефтедобывающей промышленности составляют положения общих законодательных и отдельных нормативных правовых актов, регулирующих конкретные аспекты правоотношений в нефтяной сфере и так же влияние оказывает налоговое регулирование.

К разделу рыночных факторов, влияющих на нефтяную отрасль, отнесены рынок поставщиков (рейтинг поставщиков 2020 на слайде) и  рынок потребителей, а также фактор конкуренции.

К демографическим факторам, непосредственно влияющим на нефтяную отрасль, относятся: численность населения (прирост населения сопровождается ростом потребительского класса, который в свою очередь способствует увеличению спроса на энергоносители) – прогноз опек о росте населения отображен на слайде -  и возрастно-половая структура населения (характеризует объем трудоспособного населения).

К социальным факторам относится социально-профессиональная структура населения: род деятельности, профессия, образование, уровень образования. И так же сюда я отнесла заработную плату, потому что она формирует предложение на рынке труда нефтедобычи -  в таблице представлены российские компании-лидеры по объему оплаты труда.

Еще один значительный фактор- технологический. С учётом меняющейся структуры запасов наиболее важным приоритетом для России становятся разработка технологического оборудования для трудноизвлекаемых ресурсов.

К экологическим факторам, влияющих на нефтедобычу, относится мировые параметры экологичного производства. Современная компания должна подстраиваться под них, иначе против нее будут введены санкции и штрафы.

Барьеры для входа – это аспекты отрасли, которые включают любые ограничения на вход потенциальных участников на этот рынок или отрасль.

Специфические барьеры для входа, присущие нефтяному сектору:

• высокий уровень стартового капитала отсеивает много компании, пытающихся войти в отрасль, тем самым понижая уровень конкуренции;
• крупнейшие нефтеносные провинции уже открыты и поделены между игроками нефтяного рынка. Т.е., на долю новых компаний приходятся меньшие по территории и менее нефтеносные районы;

• Новым компаниям приходится приобретать патент на использование разработок других предприятий или вкладывать капитал в развитие собственных технологий.
• концентрация инфраструктуры в руках государства. Почти все магистральные нефтепроводы в России принадлежат государственным акционерным компаниям. Это означает, что любая перевозка должна быть согласована и стоит немалых денег;
• местное и иностранное правительство заставляет компании отрасли строго соблюдать экологические нормы. Эти правила часто требуют наличия капитала, что вынуждает более мелкие компании уходить из сектора.По результатам проведенного анализа пяти сил Портера можно сделать вывод о том, что для нефтяной отрасли характерен высокий уровень внутриотраслевой конкуренции, поскольку больший объем рынка распределен между 11 ВИНК.

Поставщики имеют слабое влияние, так как на рынке присутствует более 25 компаний-производителей нефтяного оборудования.