Европейский союз обзор рынка каменного угля

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ОБЗОР РЫНКА КАМЕННОГО УГЛЯ
III кв. 2022 г.

1 слайд ИМПОРТ 2012-2021

Сначала будут рассмотрены исторические данные о импорте каменного угля в ЕС в период с 2012 по 2021 год. 

В динамике импорта каменного угля в ЕС за период 2012-2021 гг. отмечается выраженный тренд к сокращению поставок.

• «Зеленая» повестка
• Увеличение доли природного газа в энергетическом миксе ЕС

На протяжении 2021 г. импорт каменного угля Евросоюзом демонстрировал стабильность. Россия уверенно занимала первое место, обеспечивая свыше 50% импортных потребностей ЕС в каменном угле и 10,5% в коксующемся.

2 слайд ГЕО ИМПОРТ 2021

На протяжении последних 10 лет Россия оставалась ведущим поставщиком каменного угля в Европейский союз.

Первое место по объемам импорта занимали Нидерланды. Это связано с тем, что значительный объем каменного угля прибывал (и прибывает) в порты этой страны с последующим реэкспортом в другие государства-члены ЕС.

3 слайд ИМПОРТ 3 КВ 2022

В 2022 г., в связи введением запретительных санкций в отношении импорта российского угля в ЕС (объявлены в марте, вступили в силу в августе 2022 г.) обозначился тренд к сокращению поставок угля из России при увеличении объемов импорта из других стран.

В мае ЕС закупил 9,2 млн т угля, в том числе 5,1 млн т из России, затем тренд к сокращению поставок российского угля продолжился до их полного прекращения в сентябре (данные Eurostat свидетельствуют о поставках в объеме 16 тыс. т).

4 слайд ЦЕНЫ

Динамика цен на уголь, импортированный странами ЕС в течение трех первых кварталов 2022 г. носила неустойчивый характер. Среднемесячные импортные цены на уголь в целом за период январь–сентябрь 2022 г. выросли более чем в полтора раза (+56%), в том числе, на уголь, поставляемый из России – на 51%.

В движении цен на уголь можно выделить период с повышательным трендом, приходящийся на январь–июнь (со спадом в мае), в конце которого их уровень достиг максимальных значений.

С июля 2022 г. наблюдается тенденция к снижению цен на уголь, ввозимый в страны ЕС.

5 слайд ДОЛИ

Основные конкуренты России на европейском угольном рынке (Австралия, США, Колумбия, ЮАР) постепенно наращивают поставки угля – в августе Россия потеряла лидерство по объемам поставок угля в ЕС. На первое место, увеличив поставки в 4 раза в сравнении с июлем 2022 г. переместилась ЮАР, поставив 1,6 млн т угля. Второе и третье место заняли Колумбия и Австралия, отправив в ЕС по 1,4 млн т угля каждая (рост в 2 раза и на 8% соответственно).

5 слайд США

Объем экспорта угля США в ЕС за 9 мес. 2022 г. составил 18,1 млн т (+60,1% или 6,8 млн т к аналогичному периоду прошлого года).

Начиная с марта 2022 г. США начали активно наращивать поставки, достигнув максимального значение в марте на уровне 2,9 млн т.

6 слайд ГЕО США

География поставок каменного угля из США в ЕС диверсифицирована и включает большую часть стран Европейского союза. ЕС является основным рынком сбыта каменного угля для США.

С высокой долей вероятности США продолжат наращивать поставки каменного угля в ЕС в силу политических, а также экономических причин – основные угольные месторождения США находятся на восточном побережье и экспорт через Атлантический океан является более экономически привлекательным.

7 слайд АВСТРАЛИЯ

Объем экспорта каменного угля в ЕС из Австралии за 9 мес. 2022 г. составил 15,8 млн т (+65,5% или 6,2 млн т к аналогичному периоду прошлого года).

Начиная с февраля 2022 г. установился устойчивый тренд к росту экспорта угля из Австралии в ЕС с максимальными значениями в апреле, мае и сентябре на уровне 2,1 млн т.

Важно учитывать, что только время в пути (без учета таможенного оформления) при доставке морским транспортом из Австралии, например, в порт Роттердам составляет около 50-60 дней, что приводит к различиям в статистической отчетности ЕС и Австралии