Экспортоориентированный сектор экономики с позиций обеспечения экономической безопасности. Зерновая отрасль промышленности

Государственное казенное образовательное учреждение

высшего образования

«Российская таможенная академия»

Кафедра таможенных доходов и тарифного регулирования

ДОКЛАД

по дисциплине: «Экономическая безопасность»

на тему «Экспортоориентированный сектор экономики с позиций обеспечения экономической безопасности.

Зерновая отрасль промышленности»

Фундаментальные факторы мирового рынка пшеницы поддерживают цены на высоких многолетних уровнях: в последние 2 сезона запасы снижаются под влиянием стагнации сборов зерна на фоне значительного роста потребления – рост населения, рост животноводства. В результате запасы пшеницы находятся сейчас на минимальных за последние 5 лет уровнях, а потребление пшеницы в сезоне 2021/22 достигло многолетнего максимума.

Россия и Украина занимают центральное положение в мировой торговле зерном.

Средняя доля 2-х стран в мировом экспорте пшеницы за последние 4 сезона 28%.

Россия является лидером по объёмам экспорта пшеницы с долей 16% в сезоне 2021/22 и прогнозируемой долей 19% в 2022/23.

Конфликт между Россией и Украиной оказал прямое влияние на динамику мировых цен на зерно. С закрытием украинских портов и на опасениях снижения объёмов экспорта из РФ в связи с рисками судоходства в черноморском регионе, ростом стоимости страховки, санкционными рисками и проблемами с валютными расчётами - цены на зерно за 1-2 месяца выросли до рекордных уровней: на пшеницу на 37%-40%, относительно февраля 2022 г.

При этом, сокращения российского экспорта относительно прогнозов от середины февраля 2022 г. не произошло или оно оказалось незначительным:

экспорт зерна 41,9 млн т в 2021/22 против прогноза 41,6 млн т (ИКАР);

экспорт пшеницы 32,6 млн т в 2021/22 против прогноза 33-35 млн т (ИКАР, РЗС).

Есть вероятность, что эти объёмы близки к потенциалу экспорта в условиях внешних ограничений, но оценить его сложно, поскольку Россия и Украина большую часть своего экспортного потенциала реализовала в 1 половину сезона 2021/22:

Россия вывезла за 1 пол. сезона 21,5 млн т пшеницы, во 2 пол. сезона 11,2 млн т, ограниченных также действием квоты,

Украина вывезла 17 млн т пшеницы в июл.21–янв.22 из ожидаемых 24 млн и фактических 18 млн т за весь сезон.

В результате заключения сделки по вывозу зерна из Украины по «зерновому коридору», цены на пшеницу в июле 2022г. вернулись к уровням февраля 2022 г. Этот уровень цен по-прежнему является высоким и подкреплён фундаментальными факторами.

Объёмы производства зерна в сезоне 2021/22 находились около средних уровней последних лет, но экспорт показал минимальный уровень за последние 4 сезона в связи с санкционной политикой западных стран в отношении РФ, а также внутренними ограничениями на вывоз (действия квот).

В России в 2022 г. ожидается рекордный урожай как зерна в целом – 144,5 млн т (предыдущий рекорд был установлен в 2017 г. в 135,5 млн т), так и пшеницы в частности – 95 млн т (также в 2017 г. – 86 млн т) – данные базового прогноза ИКАР.

При потреблении зерна на уровне, незначительно превышающем объёмы последних 2-х лет, экспортный потенциал РФ сезона 2022/23 оценивается в 58,1 млн т и существенно превосходит уровень предыдущих сезонов: +15,5% к 2020/21 и +38,6% к 2021/22. Это также базовый прогноз ИКАР.

При этом, оценки экспорта зерна и пшеницы от государственных ведомств и аналитических агентств рознятся.

Наряду с базовым прогнозом российского зернового экспорта ИКАР публикует альтернативную версию: зерна пшеницы: 45 млн т. Данная версия, по мнению агентства, отражает наличие текущих ограничений на экспорт российского зерна: настороженное отношение покупателей к закупкам в РФ ввиду боевых действий в регионе, высоких ставок на фрахт и страхование, санкционные опасения.

Консенсус-прогноз экспертных агентств и ведомств от июля – начала августа 2022 г. (среднее значение) по экспорту российского зерна на сезон 2022/23 составляет 52 млн т, по экспорту пшеницы – 41,1 млн т. Это будет являться максимальным уровнем за последние 5 лет.