Анализ банковского сектора

Банковский сектор.

1. Финансовая емкость.

Финансовое состояние банковского сектора в 2018 году характеризуется следующим образом:

Доходы кредитных организаций увеличились на 29,9% по сравнению с прошлым годом и составили 138 трлн. руб. Наибольший удельный вес в структуре доходов имеют доходы, полученные от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами (87%).

Расходы кредитных организаций в 2018 году оказались равными 136,6 трлн. руб. Темп прироста также составил 29,9%. Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами (87,7%).

Прибыль банковского сектора РФ выросла в 1,7 раза с 0,8 трлн руб. в 2017 г. до 1,3 трлн руб в 2018 г. несмотря на сокращение количества кредитных организаций с 561 до 484. Доля прибыльных кредитных организаций в 2018 году составила 79%.

Прибыль банков в 2018 году оказалась очень высокой, свидетельствуя, что банковский сектор во многом «переварил» проблемы прошлых лет. Объем заработанной банками прибыли за 2018 год оказался наибольшим в новейшей истории российского банковского сектора. Таким образом, был обновлен рекорд 2012 года, когда прибыль за 12 месяцев составила чуть более 1 триллиона рублей. 

Однако прибыль в банковском секторе распределена неравномерно. Например, прибыль, получаемая Сбербанком, практически равна всей прибыли банковского сектора, так как сумма убытков убыточных банков равняется сумме прибылей остальных кредитных организаций. 

В рейтинге банков по величине чистой прибыли по состоянию на март 2019 года первое место занимает Сбербанк России. Его прибыль составляет 143,79 млрд.руб., что почти в 3 раза больше, чем прибыль банка ВТБ, который занимает второе место в рейтинге. 10-ку лидеров закрывает Тинькофф Банк, прибыль которого составила 7 млрд.руб.

Выросла рентабельность банковского бизнеса. За 2018 год рентабельность активов в целом по действующим банкам (ROA) выросла с 1,0 до 1,6%, а капитала (ROE) – с 8,1 до 13,4%. Наиболее благоприятная ситуация (высокие показатели рентабельности, существенные темпы роста) наблюдалась у системно значимых кредитных организаций и у крупных банков с капиталом более 1 млрд рублей. Напротив, показатели рентабельности небольших банков с капиталом менее 1 млрд рублей в 2018 году были близки к нулевым значениям: показатель ROA не изменился (с 0,04 до 0,02%), а ROE – снизился с 0,3 до 0,1%. Снижение рентабельности капитала таких банков в 2018 году связано со снижением процентных доходов – основного источника доходов таких банков – в связи с сокращением спреда процентных ставок с 6,9 до 6,2%, а также с ростом расходов на обеспечение деятельности.

Таким образом, эффективность банковского бизнеса в 2018 году повысилась.

Активы банковского сектора в 2018 году увеличились на 10,5%. Рост активов достигнут главным образом за счет наращивания кредитования (его доля в структуре пассивов составляет 69%).В условиях перехода российской экономики к росту, восстановления инвестиционного и потребительского спроса происходило ускорение динамики кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам: темп их прироста в 2018 году составил 14%.

Прирост кредитования физических лиц на 22,8% происходил в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления. Рост портфеля в значительной степени был связан с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд. Росту также способствовало снижение процентных ставок и реальных доходов населения. Объем розничного кредитного портфеля вырос, по оценке РИА Рейтинг, почти на 3 триллиона рублей за 2018 год, что станет рекордным результатом в современной России. Значительную роль в этом сыграл настоящий бум в ипотеке.

Приток в банки вкладов населения (+6,5%), а также средств предприятий и организаций (+6,0%) свидетельствует о сохранении доверия к банковскому сектору.

В 2018 году сложилась позитивная динамика банковского кредитования основных

отраслей экономики. Отмечается положительная динамика кредитования основных отраслей экономики. 

Компании транспорта и связи лидировали по темпам прироста задолженности (+32,8%). На это повлияло замещение иностранных кредитов рублевыми кредитами российских банков, а также реализуемые в отрасли долгосрочные инвестиционные программы.