Анализ мирового рынка обувных ритейлеров

Анализ мирового рынка обувных ритейлеров

Обувная промышленность — это постоянно растущий сектор глобальной экономики. Ожидается, что к концу 2020 году объём мирового рынка обуви достигнет 372 млрд. долл. США.

В 2018 году во всем мире было выпущено более 22 млрд. пар обуви. Большая часть обуви, около 40%, продаётся в Европе, за ней следуют Китай и США. США имеют самый высокий уровень потребления обуви в мире, в среднем 7 пар на человека в год.

Затем следуют Германия, Япония и Великобритания, в среднем по 5 пар обуви на человека в год (среднее потребление обуви в России в 2015 г. составило около 2 пар на человека в год, что близко к уровню физического износа).

На рисунке 1 представлены данные о потреблении обуви в отдельных странах мира (черным цветом обозначено потребление обуви, произведенной внутри континента, а коричневым – вне континента).

Внутриевропейская торговля является крупнейшим компонентом международной торговли обувью и составляет почти треть мирового экспорта. И несмотря на то, что Европа является основным импортёром обуви из Азии, экспорт из Азии в Европу составляет лишь 19% от общей мировой торговли.

[pic 1]

Рисунок 1 – Данные о потреблении обуви в отдельных странах мира

Устойчивой тенденцией последних лет является постоянный рост глобальной средней экспортной цены обуви. Данный факт является следствием постоянного увеличения издержек производства. Цены на производство сильно отличаются от Азии к Европе. Например, в 2013 году средняя экспортная цена на обувь в Китае составляла 3,45 евро за пару обуви, тогда как в Германии – 17,97 евро.

Обувь поставляется крупным ретейлерам за 6-9 месяцев до выхода на рынок и появления в магазинах розничной торговли. Значительная часть конечной продажной цены обуви зависит от розничного продавца. Сегодня на рынке всё большее число брендовых компаний приобретает собственные розничные структуры и магазины, что и без того увеличивает их долю в конечной цене продукта.

Направление потоков продаж в глобальной системе торговли обувью представлены на рисунке 2.

Можно сделать вывод, что основные продажи приходятся на страны Европы – 31%, причем это продажи обуви, произведенной именно в европейских странах. В Европу поставляется обувь в основном из Азиатских стран (19%). Стоит отметить, что азиатские страны являются главным поставщиков обуви в мире.

[pic 2]

Рисунок 2 – Направление потоков продаж в глобальной системе торговли обувью

Мировой рынок обуви значительно консолидирован. В 2016 г. на ведущие компании приходится почти на 72,1% глобального рынка. В состав ключевых игроков, работающих на мировом рынке обуви, вошли: Nike Inc., Puma SE, Adidas AG, Asics Corp. и New Balance Inc., Aldo Group Inc. и Jack Wolfskin, Converse. Мелкий бизнес способен экспортировать в основном за счет уникального дизайна или инновационного материала.

Российский рынок становится все более привлекательным для инвесторов. Перспективность обувной отрасли подтверждается рядом сделок по вхождению в капитал обувных ритейлеров инвестиционных фондов и профессионалов, управлявших или владевших компаниями в пищевом ритейле и в торговле бытовой техникой, т.е. с рынков, на которых консолидация уже произошла (в отличие от обувного ритейла, где она только предстоит).

Наиболее перспективным форматом на обувном рынке является формат монобрендового магазина, который все еще слабо представлен. По-прежнему наиболее популярным является формат мультибренда, который продает разнообразную обувь для широкой аудитории покупателей. Однако, поскольку меняется культура потребления, увеличивается спрос на брендированную продукцию и развитие собственных брендов является более высокомаржинальным, монобрендовые обувные сети будут играть все большую роль. Таким образом, обувной рынок стремительно развивается, на нем появляется все большее количество компаний, что вынуждает их прибегать к все новым и новым вариантам повышения собственной конкурентоспособности.